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而就在这一年，帖木儿完成了对大明的考察，得知永乐二年十月，“长兴侯耿炳文家，炳文自杀。”十一月，“下李景隆于狱”。耿炳文、李景隆的人品和才能自不足道，但毕竟为降将之首，二人无端得罪，朱允炆旧臣难免人人自危。大明朝局面再度不稳，帖木儿认为攻占大明是最佳的时期，于当年十一月，率军离开撒马尔罕，踏上了“中国圣战”之旅，他先让大军，在冬季翻越白雪茫茫的天水，避免塔里木盆地的酷夏，将帖木儿帝国的大军，推进至锡尔河，与永乐三年，新年翻越天山，一月推进至伊犁河。二月下旬推进至别失八里（今新疆吉木萨尔县北破城子，位于吐鲁番的东北方，上面的地图标到吐鲁番的西北方是错的，那其实是乌鲁木齐），此处离明帝国西部边界重镇哈密卫还剩大约四百公里，消息传到朝廷，朱棣立即着手准备。

眼看一场大战即将爆发，却不想老天爷帮了朱棣了一个大忙，一个天大的好消息从边境传了回来，，帖木尔汗的身子不好，不能喝酒，可大军到达讹打刺后。帖木儿一直在痛饮，不仅是葡萄酒，他还喝了阿拉克烧酒——中东和远东地区的一种烈性酒精饮料，通常从发酵的棕榈汁，大米或糖蜜中提取。在二月十一日晚，阿拉克烧酒突然把他的体温烧起来了，而且越烧越高。亚欧非三大洲最优秀的医生围绕在他的周围，却全都束手无策，七天后，不可一世的帖木儿病死讹打刺大帐中，由于没有正式选定继承人。三子在帖木尔逝世后不久也相继去世；帖木尔两侄子为争夺王位互相厮杀，帖木尔汗国也如成吉思汗建立的蒙古国般分裂为四大势力，而且诸子间还发生斗争，其后由沙哈鲁长子兀鲁伯掌握大部分的实权，让大明平安的度过了这次危机。

去了心头大患，朱棣立即腾出手来，开始着手收拾胡朝，他先派员入越，查探山川道路险要之地，其后挑选将士，准备粮草，做好这一切后，剩下的就是一个借口了。

永乐四年处，朱棣派使节？率领兵丁护送陈天平返回安南。四月正当这一队人马越境进入安南谅山？的时候，他们遭到安南人的伏击，明军不敌，陈天平及部份士兵被俘。陈天平经胡朝审讯後，被“处lg迟罪”。消息送到南京，朱棣闻之大怒，便“决意兴师”。

七月，大明将士正式出师，朱棣亲往龙江饯行，这一天风和日丽，江面上百舸争流，旌旗蔽空，鼓角齐鸣，明军威武雄壮，军容之盛为开国以来所未有。

经过一年激战，胡军溃败，大批兵士溺毙於该处河流，无数船只及军粮沉没，胡氏父子败逃，最终在农历五月十一日在奇罗海口被明军俘获，胡朝灭亡，领土被明朝收复。朱棣下旨称“期伐罪（指胡朝）以吊民，将兴灭而继绝”，并打算对“久染夷俗”的越人“设官兼治，教以中国礼法”，以达致“广施一视之仁，永乐太平之治”。又以陈朝子孙被胡氏杀戮殆尽，无可继承，为了回应当地官吏耆老“原复古郡县”的请求，便将之改名“交址”（又写成“交阯”及“交趾”），依照明朝内地的行政区划模式，设置都指挥使司、承宣布政使司、提刑按察使司等“三司”。接着，明廷在交址设十五府、三十六州、一百八十多个县，以及五个直隶布政司的州，分辖二十九县，在要地则设十一卫、三所，一市舶司。将之直接管辖，自此安南为大明国土。

但胡朝人心不服，又多次发动叛乱，明军多次出兵安南，虽能评定，但大明官吏不善于安抚，内部又勾心斗角，安南民心不附，安南清化府俄乐县土官巡俭黎利召集各部在兰山会盟，起兵抗明，迅速形成了燎原之势，明军无力镇压，到永乐十四年，朱棣迁都北京，明朝的经营重点逐渐北移，交趾成为一个沉重的负担。

这份奏折极长，朱高炽看了足足有半柱香的功夫，他身子本就不好，仗着这两日多进食，才动