无论影院里的观众哀嚎得多大声。

故事都在继续着。

恶魔晓美焰重新构筑了世界，与片头的结界世界相似，巴麻美仍以中学生和魔法少女的身份生活着。

某天上学路上。

妖冶的，已经成为恶魔的晓美焰端坐在太阳伞下，圆桌前。

小圆桌上，摆着一壶泡好的红茶。

周围人来人往，但没一个人注意到她。

巴麻美从她身边经过，看着樱花有些出神。

咔——

突然一声脆响。

晓美焰摔碎了杯子。

巴麻美回头，却什么也没看到……

另一边，杏子正在树上用苹果喂鸟，突然她发现树下站着几个孩子，她笑了笑，给他们丢了个苹果……

一侧站着的晓美焰偏过头去。

伪街的孩子们，没有去接苹果。

苹果落去水中。

杏子猛地起身，树下，哪有什么孩子。

最后。

沙耶加与渚。

两个圆环之理的随从，因为圆环之理的变故，只能以人的身份在人间生活。

沙耶加因为留有圆环之理存在时的记忆，在恶魔焰出现后，挺身严厉谴责了她。

晓美焰则表明……她在完全消灭魔兽之后，将是魔法少女的最终死敌。

“……但在平时，我们还是好好相处吧，毕竟，要是空气太紧张，连那孩子都会讨厌你哦。”

晓美焰告诫着沙耶加。

但她刚说完，她的使魔，伪街的孩子却将番茄砸在了她头上，番茄汁如血一般从她的额头慢慢流下……

晓美焰拍了拍手，消去了沙耶加自己做为圆环之理一部分的记忆。尽管沙耶加陷入了短暂的疑惑，却也很快抓住了再一次享受人类日常生活的机会，有些喜悦。

魔法少女全员生还，过着幸福平凡的生活。

圆环之理做不到的，却由恶魔焰。

一手实现了。

这一天。

晓美焰的班级，来了一位转学生。

她是来自美国的归国子女——鹿目圆。

下课时间，晓美焰带领小圆走出教室，参观校园，就像她们最初的相会，只是角色对调了。

晓美焰询问小圆，‘回到久违的故乡，感觉怎么样？’，小圆因此几乎想起自己做为圆环之理的事情。

但就在最后一刻，晓美焰从身后抱住了她，强行中止了这个过程。

晓美焰又问小圆，秩序与欲望，应该作何选择？

小圆给出否定破坏秩序的回答。

晓美焰遂得出自己与小圆终将敌对的结论。

但即使如此，晓美焰仍希望小圆接受自己一手设计的，她可以幸福生活的新世界。说着说着，晓美焰将自己以前从小圆那得到的红色丝带，还给了小圆，眼泛泪光地感慨道：

“果然，还是你更适合。”

动画的最后。

就这样。

这个彷佛回到最初状态，却存在许多不稳定因素的世界，在其他四人的虚假邂逅、小圆与家人团聚的画面后，留下了魔女文字‘谁在做梦？（er tr??ut?）’，奏响了片尾曲。

“……”

影院里。

观众席没人发出声音，也没人起身。

直到片尾曲播完，都没有。

动画尾声。

夜，在只剩一半的山丘上，晓美焰坐在一张椅子上，身体微倾，身边，是空虚的悬崖。

天空。

满月缺了一半。

附近的草丛传出骚动，是丘比在移动。

晓美焰一边泛起笑容，一边在下雪的月下，独自跳起了芭蕾舞，

停下来后，她身体前倾，